Karte & Zugang sperren
Identität prüfen, sofort sperren, Ersatz anstoßen — der Fall, bei dem jede Minute Wartezeit Vertrauen kostet.
Branche · Finanzen & Versicherungen
KI-Kundenservice für Finanzen & Versicherungen
Karte sperren, Daten ändern, Status erklären: mit Identitätsprüfung, festen Grenzen und einem Protokoll, das jede Aktion belegt.
Für Fintechs, Versicherer, Makler und Finanzdienstleister mit hohem Serviceaufkommen.
Eure Anfragen sind Routine mit Verantwortung: Karte weg, Adresse neu, Status vom Antrag. Jede braucht Sorgfalt — keine braucht Wartezeit.
Was der Agent bei euch übernimmt
Stammdaten ändern
Adresse, Bankverbindung, Kontaktdaten: Der Agent verifiziert zuerst und ändert dann — nie umgekehrt.
Statusauskunft
Wo steht mein Antrag, mein Schadenfall, meine Auszahlung? Der Agent schlägt nach und erklärt den Stand.
Dokumente zustellen
Bescheinigungen, Verträge, Abrechnungen: sicher zugestellt, ohne dass jemand im Archiv sucht.
Schadenmeldung aufnehmen
Der Agent erfasst den Fall strukturiert — was, wann, Belege — und legt ihn für dein Team an. Entschieden wird von Menschen.
Termine mit Beratern
Rückrufe und Beratungstermine koordiniert der Agent direkt im Kalender deines Teams.
Kernsysteme, Bestandsführung und CRM per REST-API und Webhooks — lesend zuerst, schreibend nur mit deinen Freigaben.
Der Workflow hinter der Kartensperre
Identität prüfen, sperren, Ersatz anstoßen: Jeder Schritt läuft nach deinen Regeln und steht im Protokoll — die Verifikation ist fest verankert.
Mehr zu Workflows
Und die Compliance?
Eingebaut, nicht angeflanscht: Identitätsprüfung vor jeder Änderung, feste Grenzen pro Aktion, lückenloses Protokoll. Und eine Grenze steht immer: Der Agent berät nicht — er organisiert.
- Keine Anlage- oder Produktberatung durch die KI — organisatorische Vorgänge, sonst Übergabe
- Identitätsprüfung und Freigaben sind fest im Workflow verankert
- AVV, TOM und Subprozessoren-Liste liegen auf der Sicherheitsseite zum Download bereit
Häufige Fragen
Gibt der Agent Finanz- oder Versicherungsberatung?
Nein, nie. Beratungsfragen übergibt er sofort an dein Team — mit komplettem Verlauf. Der Agent übernimmt die Organisation: sperren, ändern, erklären, Termine koordinieren.
Was bekommt unsere IT und unser Datenschutzbeauftragter?
Alles zum Weiterschicken auf einer Seite: AVV, technische und organisatorische Maßnahmen, Subprozessoren mit Land, EU-Hosting in Frankfurt — alles auf der Sicherheitsseite, zum Weiterschicken.
Wie sicher ist die Identitätsprüfung?
Du legst die Stufen fest — zum Beispiel E-Mail plus Postleitzahl für Auskünfte, stärkere Verifikation für Änderungen. Ohne bestandene Prüfung führt der Agent keine kritische Aktion aus, ohne Ausnahme.
Bereit, deinen Support zu automatisieren?
In 30 Minuten zeigen wir dir Helix-CX auf deinen eigenen Anfragen.